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NYダウ 配当+自社株買い利回りランキング

株主還元ランキング


こんにちは!
バフェット部のりろんかぶおです!

以下リンク記事で、株主還元は配当だけでなく自社株買いも含めて考える必要があり、
配当よりも自社株買いの方が株主にとってはメリットがあるという話をしました。

配当 vs 自社株買!本質的なリターンの差は税金というのは間違い!

多くの場合、配当利回りのみに目が行ってしまいがちですが、
株主還元を見る上では配当+自社株買いの利回りを見るのが本質となるでしょう!
(実際に米国企業の年次報告書では、「配当と自社株買い合わせて○○ドルを株主に還元しました」というような書き方をします)

今回はNYダウ銘柄の配当+自社株利回りランキングを作ってみましたので以下ご参照ください。

1位はマクドナルドです!
マクドナルドは41年連続増配銘柄で配当だけでも十分魅力的ですが、自社株買いもかなり積極的なんですね!

逆にベライゾンは配当利回りだけで4.73%ありますが、2016年の自社株買いはゼロです。
このように配当+自社株買いで見ると違った景色が見えますね。

但し、自社株買いは配当と違って、年ごとに大きくぶれるのでそこらへんは注意が必要です。

NYダウ銘柄の配当+自社株利回りランキング





Untitled spreadsheet

NYダウ銘柄

企業名(時価総額順)
※カッコ内はS&P格付
※企業名クリックで
財務分析が見れます
配当/株 自社株買/株 株価
(2017/10/18)
配当+自社株買
利回り
(2017/10/18)


McDonald (BBB+) 3.61 13.63 165.4 10.42%

Travelers (-) 2.62 8.84 128.65 8.91%

Goldman Sachs (A+) 2.60 15.48 236.09 7.66%

American Express (BBB+) 1.22 4.90 91.69 6.67%

IBM (AA-) 5.50 3.70 146.54 6.28%

Walt Disney (A) 1.42 4.69 98.36 6.21%

Boeing (A) 4.36 11.34 258.62 6.07%

Cisco Systems (AA-) 1.10 0.86 33.6 5.83%

Pfizer (AA) 1.20 0.82 36.2 5.58%

Walmart (AA) 2.00 2.72 85.98 5.49%

Home Depot (A) 2.76 5.72 163.35 5.19%

Nike (AA-) 0.70 1.96 52 5.12%

P&G (AA-) 2.70 2.04 92.8 5.11%

3M (AA-) 4.44 6.29 217.75 4.93%

Merk (AA) 1.85 1.25 63.22 4.90%

Coca Cola (AA-) 1.40 0.86 46.52 4.86%

Apple (AA+) 2.18 5.57 160.47 4.83%

Verizon (BBB+) 2.29 0.00 48.4 4.73%

Johnson & Johnson (AAA) 3.15 3.32 140.79 4.60%

JP Morgan Chase (-) 1.88 2.55 97.62 4.54%

United Technologies (A-) 2.62 2.79 119.36 4.53%

GE (AA-) 0.93 0.00 23.19 4.01%

Intel (A+) 1.04 0.55 39.79 4.00%

Exxon Mobil (AA+) 2.98 0.24 82.96 3.88%

Microsoft (AAA) 1.56 1.43 77.59 3.85%

Visa (A+) 0.56 3.36 107.54 3.65%

Chevron (AA-) 4.29 0.00 120.22 3.57%

United Health (A+) 2.38 2.60 203.89 2.44%

Caterpillar (A) 3.08 0.00 130.54 2.36%

DowDuPont (-) - - 70.88 -









以上

りろんかぶお

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NYダウ銘柄理論株価一覧
(一覧表は随時アップデート中!最新版はこちら!
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NYダウ銘柄
企業名(時価総額順)
※カッコ内はS&P格付け
※企業名クリックで
財務分析が見れます
理論株価 現在株価
(ドル)
(2017/10/18)
割安度
割高度
連続増配
(5年以上のみ)
時価総額
(百万ドル)
(2017/10/18)
最新決算年
純利益
(百万ドル)
実績PER
Apple (AA+) 138 160.47 16%  高 5年 828,864 45,687 18.14
Microsoft (AAA) 36 77.59 116%  高 15年 598,640 21,204 28.23
Johnson & Johnson (AAA) 104 140.79 35%  高 54年 377,880 16,540 22.85
Exxon Mobil (AA+) 36 82.96 130%  高 34年 351,510 7,840 44.84
JP Morgan Chase (-) 79 97.62 24%  高 6年 338,712 24,733 13.69
Walmart (AA) 122 85.98 -30%  安 44年 256,840 13,643 18.83
Visa (A+) 33 107.54 226%  高 9年 245,919 5,991 41.05
P&G (AA-) 77 92.80 21%  高 61年 236,465 15,326 15.43
Chevron (AA-) (※1) 120.22
29年 227,817 -497 NA
Pfizer (AA) 36 36.20 1%  高 7年 215,294 7,215 29.84
GE (AA-) 16 23.19 45%  高 200,778 8,831 22.74
Coca Cola (AA-) 33 46.52 41%  高 54年 198,422 6,527 30.40
Verizon (BBB+) 56 48.40 -14%  安 12年 197,443 13,608 14.51
United Health (A+) 136 203.89 50%  高 7年 197,133 7,017 28.09
Home Depot (A) 68 163.35 140%  高 7年 192,560 7,957 24.20
Intel (A+) 35 39.79 14%  高 186,973 10,316 18.12
Merk (AA) 55 63.22 15%  高 6年 172,423 3,920 43.99
Cisco Systems (AA-) 42 33.60 -20%  安 6年 166,386 9,609 17.32
DowDuPont (-) (※2) 70.88 - - 165,574


Boeing (A) 155 258.62 67%  高 6年 152,866 4,895 31.23
Walt Disney (A) 51 98.36 93%  高 151,817 9,391 16.17
IBM (AA-) 213 146.54 -31%  安 21年 136,567 11,872 11.50
McDonald (BBB+) 74 165.40 124%  高 41年 133,973 4,687 28.58
3M (AA-) 107 217.75 104%  高 58年 129,946 5,050 25.73
United Technologies (A-) 55 119.36 117%  高 23年 95,315 5,055 18.86
Goldman Sachs (A+) 241 236.09 -2%  安 6年 91,338 7,398 12.35
Nike (AA-) 34 52.00 53%  高 15年 84,839 4,240 20.01
American Express (BBB+) 73 91.69 26%  高 5年 81,052 5,408 14.99
Caterpillar (A) 49 130.54 166%  高 23年 77,146 -67 NA
Travelers (-) 192 128.65 -33%  安 12年 35,501 3,014 11.78
(※1)シェブロンは過去対象期間のフリーキャッシュフローがマイナスの為理論株価計算不可
(※2)ダウデュポンは2017年9月設立のため理論株価計算不可









NYダウ平均株価 17,221.18 22,997.44 34%  高 - 6,525,993 286,410 22.79
(※)シェブロン及びダウデュポンは現在株価を使用。


※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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[ 2017/10/18 12:03 ] 16.NYダウ なんでもランキング | TB(-) | CM(0)
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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:2019年にセミリタイアし現在は専業投資家。
元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【家族】:妻、子供2人
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

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