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NYダウ 配当＋自社株買い利回りランキング
こんにちは!
ﾊﾞﾌｪｯﾄ部のりろんかぶおです!
以下ﾘﾝｸ記事で､株主還元は配当だけでなく自社株買いも含めて考える必要があり､
配当よりも自社株買いの方が株主にとってはﾒﾘｯﾄがあるという話をしました｡
配当 vs 自社株買！本質的なリターンの差は税金というのは間違い！
多くの場合､配当利回りのみに目が行ってしまいがちですが､
株主還元を見る上では配当+自社株買いの利回りを見るのが本質となるでしょう!
(実際に米国企業の年次報告書では､｢配当と自社株買い合わせて○○ﾄﾞﾙを株主に還元しました｣というような書き方をします)
今回はNYﾀﾞｳ銘柄の配当+自社株利回りﾗﾝｷﾝｸﾞを作ってみましたので以下ご参照ください｡
1位はマクドナルドです！
マクドナルドは41年連続増配銘柄で配当だけでも十分魅力的ですが、自社株買いもかなり積極的なんですね！
逆にベライゾンは配当利回りだけで4.73%ありますが、2016年の自社株買いはゼロです。
このように配当＋自社株買いで見ると違った景色が見えますね。
但し、自社株買いは配当と違って、年ごとに大きくぶれるのでそこらへんは注意が必要です。
NYﾀﾞｳ銘柄の配当+自社株利回りﾗﾝｷﾝｸﾞ
| NYﾀﾞｳ銘柄 | ||||||
| 企業名(時価総額順) ※ｶｯｺ内はS&P格付 ※企業名ｸﾘｯｸで 財務分析が見れます | 配当/株 | 自社株買/株 | 株価 (2017/10/18) | 配当+自社株買 利回り (2017/10/18) | ||
| McDonald (BBB+) | 3.61 | 13.63 | 165.4 | 10.42% | ||
| Travelers (-) | 2.62 | 8.84 | 128.65 | 8.91% | ||
| Goldman Sachs (A+) | 2.60 | 15.48 | 236.09 | 7.66% | ||
| American Express (BBB+) | 1.22 | 4.90 | 91.69 | 6.67% | ||
| IBM (AA-) | 5.50 | 3.70 | 146.54 | 6.28% | ||
| Walt Disney (A) | 1.42 | 4.69 | 98.36 | 6.21% | ||
| Boeing (A) | 4.36 | 11.34 | 258.62 | 6.07% | ||
| Cisco Systems (AA-) | 1.10 | 0.86 | 33.6 | 5.83% | ||
| Pfizer (AA) | 1.20 | 0.82 | 36.2 | 5.58% | ||
| Walmart (AA) | 2.00 | 2.72 | 85.98 | 5.49% | ||
| Home Depot (A) | 2.76 | 5.72 | 163.35 | 5.19% | ||
| Nike (AA-) | 0.70 | 1.96 | 52 | 5.12% | ||
| P&G (AA-) | 2.70 | 2.04 | 92.8 | 5.11% | ||
| 3M (AA-) | 4.44 | 6.29 | 217.75 | 4.93% | ||
| Merk (AA) | 1.85 | 1.25 | 63.22 | 4.90% | ||
| Coca Cola (AA-) | 1.40 | 0.86 | 46.52 | 4.86% | ||
| Apple (AA+) | 2.18 | 5.57 | 160.47 | 4.83% | ||
| Verizon (BBB+) | 2.29 | 0.00 | 48.4 | 4.73% | ||
| Johnson & Johnson (AAA) | 3.15 | 3.32 | 140.79 | 4.60% | ||
| JP Morgan Chase (-) | 1.88 | 2.55 | 97.62 | 4.54% | ||
| United Technologies (A-) | 2.62 | 2.79 | 119.36 | 4.53% | ||
| GE (AA-) | 0.93 | 0.00 | 23.19 | 4.01% | ||
| Intel (A+) | 1.04 | 0.55 | 39.79 | 4.00% | ||
| Exxon Mobil (AA+) | 2.98 | 0.24 | 82.96 | 3.88% | ||
| Microsoft (AAA) | 1.56 | 1.43 | 77.59 | 3.85% | ||
| Visa (A+) | 0.56 | 3.36 | 107.54 | 3.65% | ||
| Chevron (AA-) | 4.29 | 0.00 | 120.22 | 3.57% | ||
| United Health (A+) | 2.38 | 2.60 | 203.89 | 2.44% | ||
| Caterpillar (A) | 3.08 | 0.00 | 130.54 | 2.36% | ||
| DowDuPont (-) | - | - | 70.88 | - | ||
以上
りろんかぶお
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NYﾀﾞｳ銘柄理論株価一覧
(一覧表は随時ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ中!最新版はこちら!
ｽﾏﾎで御閲覧の方はﾄｯﾌﾟ画面から最新記事をｸﾘｯｸいただき最下段ご参照ください)
| NYﾀﾞｳ銘柄 | ||||||||
| 企業名(時価総額順) ※ｶｯｺ内はS&P格付け ※企業名ｸﾘｯｸで 財務分析が見れます | 理論株価 | 現在株価 (ﾄﾞﾙ) (2017/10/18) | 割安度 割高度 | 連続増配 (5年以上のみ) | 時価総額 (百万ﾄﾞﾙ) (2017/10/18) | 最新決算年 純利益 (百万ﾄﾞﾙ) | 実績PER | |
| Apple (AA+) | 138 | 160.47 | 16% 高 | 5年 | 828,864 | 45,687 | 18.14 | |
| Microsoft (AAA) | 36 | 77.59 | 116% 高 | 15年 | 598,640 | 21,204 | 28.23 | |
| Johnson & Johnson (AAA) | 104 | 140.79 | 35% 高 | 54年 | 377,880 | 16,540 | 22.85 | |
| Exxon Mobil (AA+) | 36 | 82.96 | 130% 高 | 34年 | 351,510 | 7,840 | 44.84 | |
| JP Morgan Chase (-) | 79 | 97.62 | 24% 高 | 6年 | 338,712 | 24,733 | 13.69 | |
| Walmart (AA) | 122 | 85.98 | -30% 安 | 44年 | 256,840 | 13,643 | 18.83 | |
| Visa (A+) | 33 | 107.54 | 226% 高 | 9年 | 245,919 | 5,991 | 41.05 | |
| P&G (AA-) | 77 | 92.80 | 21% 高 | 61年 | 236,465 | 15,326 | 15.43 | |
| Chevron (AA-) | (※1) | 120.22 | 29年 | 227,817 | -497 | NA | ||
| Pfizer (AA) | 36 | 36.20 | 1% 高 | 7年 | 215,294 | 7,215 | 29.84 | |
| GE (AA-) | 16 | 23.19 | 45% 高 | ‐ | 200,778 | 8,831 | 22.74 | |
| Coca Cola (AA-) | 33 | 46.52 | 41% 高 | 54年 | 198,422 | 6,527 | 30.40 | |
| Verizon (BBB+) | 56 | 48.40 | -14% 安 | 12年 | 197,443 | 13,608 | 14.51 | |
| United Health (A+) | 136 | 203.89 | 50% 高 | 7年 | 197,133 | 7,017 | 28.09 | |
| Home Depot (A) | 68 | 163.35 | 140% 高 | 7年 | 192,560 | 7,957 | 24.20 | |
| Intel (A+) | 35 | 39.79 | 14% 高 | ‐ | 186,973 | 10,316 | 18.12 | |
| Merk (AA) | 55 | 63.22 | 15% 高 | 6年 | 172,423 | 3,920 | 43.99 | |
| Cisco Systems (AA-) | 42 | 33.60 | -20% 安 | 6年 | 166,386 | 9,609 | 17.32 | |
| DowDuPont (-) | (※2) | 70.88 | - | - | 165,574 | |||
| Boeing (A) | 155 | 258.62 | 67% 高 | 6年 | 152,866 | 4,895 | 31.23 | |
| Walt Disney (A) | 51 | 98.36 | 93% 高 | ‐ | 151,817 | 9,391 | 16.17 | |
| IBM (AA-) | 213 | 146.54 | -31% 安 | 21年 | 136,567 | 11,872 | 11.50 | |
| McDonald (BBB+) | 74 | 165.40 | 124% 高 | 41年 | 133,973 | 4,687 | 28.58 | |
| 3M (AA-) | 107 | 217.75 | 104% 高 | 58年 | 129,946 | 5,050 | 25.73 | |
| United Technologies (A-) | 55 | 119.36 | 117% 高 | 23年 | 95,315 | 5,055 | 18.86 | |
| Goldman Sachs (A+) | 241 | 236.09 | -2% 安 | 6年 | 91,338 | 7,398 | 12.35 | |
| Nike (AA-) | 34 | 52.00 | 53% 高 | 15年 | 84,839 | 4,240 | 20.01 | |
| American Express (BBB+) | 73 | 91.69 | 26% 高 | 5年 | 81,052 | 5,408 | 14.99 | |
| Caterpillar (A) | 49 | 130.54 | 166% 高 | 23年 | 77,146 | -67 | NA | |
| Travelers (-) | 192 | 128.65 | -33% 安 | 12年 | 35,501 | 3,014 | 11.78 | |
| (※1)ｼｪﾌﾞﾛﾝは過去対象期間のﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰがﾏｲﾅｽの為理論株価計算不可 | ||||||||
| (※2)ﾀﾞｳﾃﾞｭﾎﾟﾝは2017年9月設立のため理論株価計算不可 | ||||||||
| NYﾀﾞｳ平均株価 | 17,221.18 | 22,997.44 | 34% 高 | - | 6,525,993 | 286,410 | 22.79 | |
| (※)ｼｪﾌﾞﾛﾝ及びﾀﾞｳﾃﾞｭﾎﾟﾝは現在株価を使用｡ | ||||||||
※当ﾌﾞﾛｸﾞで紹介する理論株価は､いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為､その前提条件次第では計算結果が異なってきます｡また当ﾌﾞﾛｸﾞは､投資に関する情報を掲載していますが､特定の銘柄の売買を推奨するものではありません｡また､読者が当ﾌﾞﾛｸﾞの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません｡
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プロフィール
Author:りろんかぶお
【名前】：りろんかぶお
【生年】：1987年
【出身】：千葉
【性格】：感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】：東京大学大学院卒
【職業】：2019年にセミリタイアし現在は専業投資家。
元総合商社勤務（M&A等）
【資格】：証券アナリスト
【趣味】：投資・麻雀・ランニング
【家族】：妻、子供2人
【目標】：資本を通じて社会に貢献すること
【投資デビュー】：大学3年生（小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。）
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