バフェット部 FIRE達成の東大卒元商社マンの米国株情報サイト

こんばんは！りろんかぶおです！

このブログでは、様々な企業の理論株価を計算して皆様に幅広くお伝えし、
株式投資をする皆様が「割安株を買う」ことを
少しでもお手伝いすることが目的です。

今回は割安株投資で世界一の投資家ともいわれている

ウォーレンバフェットの保有株式最新ポートフォリオ

を見ていきましょう。
（米国証券取引委員会に提出されている公開株のみ）

バフェット最新ポートフォリオ(2017年6月30日時点)


バフェット2017年4月～6月売買銘柄

※2017年4月～6月売買金額については、米国証券取引委員会に提出された売買株数に各銘柄の2017年6月末時点株価をかけて仮計算しております。
バフェットの実際の売買金額は当該四半期中のどこかで行われております（期末価格ではない）ので、上記計算とは異なることご了承ください。ここでは売買金額規模のイメージをつかむためにこのような仮計算とさせていただいております。


バフェットは魅力的な企業の株を魅力的な株価で購入できるのであれば、分散投資なんかする必要はないというスタンスで、
これまで市場平均株価を圧倒的に上回るパフォーマンスを上げてきました。

今回は、ビッグニュースはないのですが細かいニュースがいろいろありますね。

1. バンカメの筆頭株主に

バークシャーはリーマンショック直後にバンカメに資本支援して、
大量の優先株を保有していました。

今回この優先株を普通株に転換し、一躍筆頭株主に。

バークシャーは保有していた優先株を当時合意した価格で普通株に転換できる権利を有していた為、
転換株価と2017年6月末時点でのバンカメの株価との差額分が一気に含み益となり、
その額なんと1兆3000億円ほどとのこと！！

2. 航空関連株3社の保有数減

昨年、バークシャーが航空関連大手3社（デルタ、アメリカン、ユナイテッド）に巨額投資したことが話題になりました。

しかし、今四半期には3社の持株数を微減させております。

昨年から各社の株価は確かに上がっているのですが、びっくりするほど上がっているわけではありません。

バフェットは基本的にこういった短期売買はしないので、これはバフェットの采配ではない可能性が高いです。

3. GE完全売却

バークシャーは金融危機時にGEに出資して一時は大株主になりましたが、徐々に保有株数を減らし、今回完全売却。

金融危機時に比べると株価は2.5倍ほどになっているので、これも大儲けですね。さすが。

GEの理論株価はこちら！

4. IBMの追加売却

今年、バフェットはIBMの保有株を30%売却したことを発表！

2017年1月～3月の間に20%売却していたので、4月～6月の間では残りの10%が売却されております。

バフェットはIBMを新規取得した当時のように評価できなくなっているとして、
今回の売却を発表しておりますが、取得価格よりは高値で売りぬいており、
「損はしていない！」と強調しております。

IBMの理論株価はこちら！

今後もいち早くバフェットの最新ポートフォリオを共有していきますので、よろしくお願いします！

理論株価一覧

NYﾀﾞｳ銘柄
企業名	理論株価 (ﾄﾞﾙ)	現在株価 (ﾄﾞﾙ) (2017/8/13現在)	割安度 割高度	連続増配 (2016年迄) (5年以上のみ)	時価総額 (百万ﾄﾞﾙ) (2017/8/13時点)	S&P格付 (2016/12/31時点)
ｱｯﾌﾟﾙ	138	157.48	14%  割高	5年	813,420	AA+
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ	56	72.5	29%  割高	15年	559,737	AAA
ｼﾞｮﾝｿﾝ ｴﾝﾄﾞ ｼﾞｮﾝｿﾝ	104	133.1	28%  割高	54年	357,240	AAA
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ	36	78.21	117%  割高	34年	331,384	AA+
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ	79	91.42	16%  割高	6年	321,704	-
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ｽﾄｱｰｽﾞ	125	80.4	-36%  割安	43年	242,366	AA
P&G	78	91.34	17%  割高	60年	232,918	AA-
GE	16	25.2	58%  割高	‐	218,180	AA-
ｼｪﾌﾞﾛﾝ	(※)	109.23		‐	206,991	AA-
ﾌｧｲｻﾞｰ	36	33.25	-8%  割安	7年	198,431	AA
ﾍﾞﾗｿﾞﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ	56	48.06	-14%  割安	12年	196,056	BBB+
ｺｶ･ｺｰﾗ	33	45.59	38%  割高	54年	194,455	AA-
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	136	193.02	42%  割高	7年	186,623	A+
ﾎｰﾑﾃﾞﾎﾟ	68	154.88	128%  割高	7年	185,168	A
VISA	33	100.09	203%  割高	9年	183,102	A+
ﾒﾙｸ	55	62.38	13%  割高	6年	170,132	AA
ｲﾝﾃﾙ	35	35.87	2%  割高	‐	168,912	A+
ｳｫﾙﾄﾃﾞｨｽﾞﾆｰ	51	101.99	100%  割高	‐	157,420	A
ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ	38	31.47	-17%  割安	6年	157,352	AA-
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ	155	234.88	52%  割高	6年	138,834	A
IBM	213	141.84	-33%  割安	21年	132,186	AA-
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ	74	157.3	113%  割高	41年	127,412	BBB+
3M	107	205.98	93%  割高	58年	122,922	AA-
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ	55	116.89	113%  割高	23年	93,369	A-
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ	241	224.15	-7%  割安	6年	86,718	A+
ﾅｲｷ	37	58.97	59%  割高	15年	77,377	AA-
ｱﾒｯｸｽ	73	84.29	15%  割高	5年	74,511	BBB+
ﾃﾞｭﾎﾟﾝ	16	80.97	406%  割高	‐	70,266	A-
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ	49	112.85	130%  割高	23年	66,691	A
ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ	192	128.18	-33%  割安	12年	35,371	-
(※)ｼｪﾌﾞﾛﾝは過去対象期間のﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰがﾏｲﾅｽの為理論株価計算不可
NYﾀﾞｳ銘柄以外の主要ﾊﾞﾌｪｯﾄ銘柄
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66	32	83.44	161%  割高	5年	42,680	BBB+
ｳｪﾙｽﾞﾌｧｰｺﾞ	55	51.94	-6%  割安	6年	257,827	A
上記以外の りろんかぶお銘柄
AT&T	50	38.1	-24%  割安	33年	233,934	BBB+

以上

りろんかぶお


にほんﾌﾞﾛｸﾞ村

※当ﾌﾞﾛｸﾞで紹介する理論株価は､いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為､その前提条件次第では計算結果が異なってきます｡また当ﾌﾞﾛｸﾞは､投資に関する情報を掲載していますが､特定の銘柄の売買を推奨するものではありません｡また､読者が当ﾌﾞﾛｸﾞの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません｡

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