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フィリップモリス 2021年3Q決算

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<フィリップモリス 2021年3Q決算まとめ>

PM
予想実績前年同期比
売上高7.9B8.1B9%
調整後EPS1.551.5811%
通期予想売上高7.92B
31.19B
-
通期予想EPS6.08$6.01 - $6.06-


・世界的な半導体不足がIQOSの品不足を招いており、2022年上半期まで続く見込み

・想定以上に半導体不足が長引くと、当初想定の業績成長が達成できない見込み

・加熱式タバコの販売量は前年同期比23.8%増と売上を牽引

・加熱式タバコの売上比率は13%に上昇(前年は10.8%)。

・旅行需要の戻りは弱いため、免税店販売は未だに弱い

・営業マージンは44.6%に拡大(前年は41.6%)

・Q3の全世界マーケットシェアは28%(前年は27.7%)

・現在70か国の事業展開を2025年までに100か国に

・将来投資としてはタバコ以外の分野、例えばヘルスケア分野などに投資中


<コメント>

・半導体不足はフィリップモリスのIQOSにも影響。フィリップモリスは加熱式タバコ(IQOS)への移行を大きな目標としているため、これは大きな打撃。

・ただし、今後コロナの終息と共に海外旅行が増えてくれば免税店売り上げも増えるのでそこは期待。

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りろんかぶお

※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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[ 2021/10/20 12:00 ] 8.企業研究 | TB(-) | CM(0)
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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること


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