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「アラブのバフェット」投資家アルワリード王子はどのように巨額の富を築いたのか①

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アラブのバフェットと呼ばれる世界的投資家アルワリード王子を御存じでしょうか?

サウジアラビアの王家サウード家の一員にして投資家で、なんと2000年代のフォーブズ世界長者番付ではTop10の常連でした。当然アラブ世界ではNo 1のお金持ちでした。

アメリカ人(及びアメリカへの移民)以外で最も成功した投資家といわれており、これまでシティグループ、アップル、ディズニー、ツイッター等、超有名な上場企業への投資で財を成したこともあって、「アラブのバフェット」と呼ばれる男です。

また、2015年には自身の全財産を段階的に寄付することを公表しており、その額なんと約4兆円(当時の為替レート)!

日本ではあまり知られていない規格外の男の人生について分析してみたいと思います。


1.生誕から大学卒業まで(~1970年代)

1955年3月7日に生まれ、祖父はサウジアラビアの初代国王アブドゥルアズィーズ・イブン・サウード、父は王位継承権を放棄したタラール王子、母はモナ・アッ=スルフ(父はレバノンの初代首相リヤード・アッ=スルフ)。

アルワリードの両親は早くに離婚し、アルワリードは母と共に母の母国であるレバノンで少年期を過ごした。

大学では渡米し、カリフォルニア州のメンローカレッジを1979年(24歳)に卒業。


2.起業(1980年代)

大学卒業後はサウジに帰国し、父からもらった3万ドルを元手に1980年(25歳)、Kingdom Establishment社を設立(後にKingdom Holding Companyに改名)。

アルワリードは会社設立当初は、契約締結などの仲介などを行い、手数料を取る代わりに株式を受け取っていた。

彼の最初の成功は1982年(27歳)で、韓国の建設会社との提携で、そこから得た報酬をひたすら不動産と株式への投資にあてた。

1986年(31歳)に、オイルブームが終焉し業績の悪化していたUnited Saudi Commercial Bankを買収。同社はその後幾度かの合併を繰り返し、後に中東を代表する銀行となった。

そして、1989年(34歳)には彼の資産は14億ドルまで膨れ上がった。

彼の投資哲学はこうだ

厳しい時期を経て確立された強力なブランドを保持する企業に対し、割安になったタイミングで投資をするというもの。

その後彼の投資対象の中心は米国企業にシフトし、1989年に彼の代表銘柄であるシティグループへ全体の4.9%の株式を取得する巨額の投資を行った。

当時、不良債権に苦しんでいたシティグループはアルワリードの投資後もなかなか業績が回復しなかったものの、アルワリードはその後もシティへの投資を積み増し、1991年には全資産の半分ほどに当たる797百万ドル迄投資をつみまし、持ち分は15%にまで達し筆頭株主となった。

シティグループの現在もコア投資先として保有中。まさに永久投資先だ。


3.グローバル企業に続々投資(1990年代)

1990年代前半は、 Saks Fifth Avenue(高級デパートチェーン)、Fairmont(高級ホテル)、Four Seasons(高級ホテル)、ユーロディズニーなど、強力なブランドを持つ企業に、数百万ドル単位の投資を続けた。

更に1995年(40歳)には、Kingdom社の社名を冠した超高層ビル、病院、学校などをサウジ国内に建設することを発表。

1997年(42歳)には、スティーブジョブズが復帰する直前のアップル株を5%取得し、筆頭株主に。

当時、倒産寸前とまで言われたアップルをスティーブジョブズが立て直し、その後iPodを発売し再び息を吹き返した。

アルワリードは2005年にアップルを売却したとされ投資額を15倍程に増やした。


STOP

次回は2000年代以降のアルワリードと彼の現在のポートフォリオについてみていきます。

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りろんかぶお

※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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[ 2021/02/01 11:36 ] 14.投資の勉強部屋 | TB(-) | CM(0)
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プロフィール

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Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
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【出身】:千葉
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【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
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