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バフェット歴代ポートフォリオ(2001年~2010年)

バークシャーハサウェイ_20200522


<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(2001年~2010年)>
※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ

2001年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2999,43032.89%
American Express1,4705,41018.87%
Gillette6003,20611.18%
Wells Fargo3062,3158.07%
Moody's4999573.34%
Washington Post119163.19%
H&R Block2557152.49%
Others4,1035,72619.97%
Total8,54328,675100.00%
2002年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2998,76830.91%
American Express1,4705,35918.89%
Gillette6002,91510.28%
Wells Fargo3062,4978.80%
Washington Post111,2754.50%
Moody’s4999913.49%
H&R Block2556432.27%
M&T Bank1035321.88%
Others4,6215,38318.98%
Total9,16428,363100.00%
2003年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29910,15028.76%
American Express1,4707,31220.72%
Gillette6003,5269.99%
Wells Fargo4633,3249.42%
Moody’s4991,4534.12%
Washington Post111,3673.87%
PetroChina Limited4881,3403.80%
H&R Block2278092.29%
HCA Inc4926651.88%
M&T Bank Corporation1036591.87%
Others2,8634,68213.27%
Total8,51535,287100.00%
2004年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
American Express1,4708,54622.66%
Coca-Cola1,2998,32822.08%
Gillette6004,29911.40%
Wells Fargo4633,5089.30%
Moody’s4992,0845.53%
Washington Post111,6984.50%
PetroChina “H” shares (or equivalents)4881,2493.31%
White Mountains Insurance3691,1142.95%
M&T Bank Corporation1037231.92%
H&R Block2237031.86%
Others3,5315,46514.49%
Total9,05637,717100.00%
2005年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2998,06217.26%
American Express1,2877,80216.70%
Wells Fargo2,7545,97512.79%
Procter & Gamble9405,78812.39%
Moody’s Corporation4992,9486.31%
PetroChina “H” shares (or equivalents)4881,9154.10%
Anheuser-Busch Cos2,1331,8844.03%
Washington Post111,3222.83%
Ameriprise Financial1831,2432.66%
White Mountains Insurance3699632.06%
Wal-Mart Stores9449332.00%
M&T Bank Corporation1037321.57%
Others4,9377,15415.31%
Total15,94746,721100.00%
2006年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2999,65015.68%
American Express1,2879,19814.95%
Wells Fargo3,6977,75812.61%
Procter & Gamble9406,42710.44%
Moody’s Corporation4993,3155.39%
PetroChina “H” shares (or equivalents)4883,3135.38%
Tesco1,3401,8202.96%
Anheuser-Busch Cos1,7611,7922.91%
Johnson & Johnson1,2501,4092.29%
Conoco Phillips1,0661,2912.10%
Washington Post111,2882.09%
POSCO5721,1581.88%
US Bancorp9691,1231.83%
White Mountains Insurance3699991.62%
USG Corp5369361.52%
Wal-Mart Stores9429211.50%
M&T Bank Corporation1038201.33%
Others5,8668,31513.51%
Total22,99561,533100.00%
2007年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29912,27416.37%
Wells Fargo6,6779,16012.21%
American Express1,2877,88710.52%
Procter & Gamble1,0307,4509.93%
Burlington Northern Santa Fe4,7315,0636.75%
Johnson & Johnson3,9434,2875.72%
Kraft Foods Inc4,1524,0595.41%
US Bancorp2,4172,3863.18%
Tesco plc1,3262,1562.87%
POSCO5722,1362.85%
Anheuser-Busch Companies1,7181,8612.48%
Moody’s Corporation4991,7142.29%
Sanofi-Aventis1,4661,5752.10%
Conoco Phillips1,0391,5462.06%
Washington Post111,3671.82%
Wal-Mart Stores9429481.26%
White Mountains Insurance Group3698861.18%
USG Corp5366110.81%
Others5,2387,63310.18%
Total39,25274,999100.00%
2008年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2999,05418.45%
Wells Fargo6,7028,97318.29%
Procter & Gamble6435,68411.58%
ConocoPhillips7,0084,3988.96%
Kraft Foods Inc4,3303,4987.13%
American Express1,2872,8125.73%
US Bancorp2,3371,8793.83%
Johnson & Johnson1,8471,7953.66%
Sanofi-Aventis1,8271,4042.86%
Tesco plc1,3261,1932.43%
POSCO7681,1912.43%
Wal-Mart Stores9421,1182.28%
Washington Post116741.37%
Swiss Re7735301.08%
Others6,0354,8709.92%
Total37,13549,073100.00%
2009年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29911,40019.31%
Wells Fargo7,3949,02115.28%
American Express1,2876,14310.41%
Procter & Gamble5335,0408.54%
Kraft Foods Inc4,3303,5416.00%
POSCO7682,0923.54%
Wal-Mart Stores1,8932,0873.54%
BYD, Ltd2321,9863.36%
Sanofi-Aventis2,0271,9793.35%
ConocoPhillips2,7411,9263.26%
Johnson & Johnson1,7241,8383.11%
US Bancorp2,3711,7252.92%
Tesco plc1,3671,6202.74%
Others6,6808,63614.63%
Total34,64659,034100.00%
2010年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29913,15421.38%
Wells Fargo8,01511,12318.08%
American Express1,2876,50710.58%
Procter & Gamble4644,6577.57%
Kraft Foods3,2073,0634.98%
Munich Re2,8962,9244.75%
Johnson & Johnson2,7492,7854.53%
U.S. Bancorp2,4012,1053.42%
Wal-Mart Stores1,8932,1053.42%
ConocoPhillips2,0281,9823.22%
POSCO7681,7062.77%
Sanofi-Aventis2,0601,6562.69%
Tesco1,4141,6082.61%
BYD2321,1821.92%
Others3,0204,9568.06%
Total33,73361,513100.00%



<円グラフ>

バークシャー上場株ポートフォリオ(2001年)
バークシャー上場株ポートフォリオ(2005年)
バークシャー上場株ポートフォリオ(2010年)



<一言コメント>

・2000年代は、当初からの主力企業Coca-Cola、American Express、Gillette(後にP&Gが買収)、Wells Fargoが常にポートフォリオの上位を占めバフェットはこれらを”Big Four”と名付けていました。

・Coca-Cola、American Express、Gilletteにはこの10年でほとんど追加投資しなかったものの、Wells Fargoには取得コストベースで306百万ドルから8015百万ドルに投資額を増やしているので、割安とみて積極的に持分を増やしていったことがわかります。

・リーマンショック時にバフェットがどのような投資行動を行ったかは以下で詳細に分析しています。主に優先株を使って、最後の貸し手の役割を担ったことで有名です。
リーマンショック直後にバフェットが大量購入した銘柄

以上

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りろんかぶお

※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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プロフィール

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Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:現在はセミリタイアし専業投資家。元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること


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