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バフェット歴代ポートフォリオ(1991年~2000年)

バークシャーハサウェイ_20200522


<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(1991年~2000年)>
※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ


1991年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola1,023,9203,747,67541.53%
GEICO Corp45,7131,363,15015.11%
Gillette600,0001,347,00014.93%
Capital Cities/ABC517,5001,300,50014.41%
Federal Home Loan Mortgage77,245343,0903.80%
Washington Post9,731336,0503.72%
Guinness PLC264,782296,7553.29%
Wells Fargo289,431290,0003.21%
Total2,828,3229,024,220100.00%
1992年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola1,023,9203,911,12534.18%
GEICO Corp45,7132,226,25019.46%
Capital Cities/ABC517,5001,523,50013.31%
Gillette600,0001,365,00011.93%
Federal Home Loan Mortgage414,257783,5156.85%
Wells Fargo380,983485,6244.24%
General Dynamics Corp312,438450,7693.94%
Washington Post9,731396,9543.47%
Guinness PLC333,019299,5812.62%
Total3,637,56111,442,318100.00%
1993年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola1,023,9204,167,97536.98%
GEICO Corp45,7131,759,59415.61%
Gillette600,0001,431,00012.70%
Capital Cities/ABC345,0001,239,00010.99%
Wells Fargo423,680878,6147.80%
Federal Home Loan Mortgage307,505681,0236.04%
Washington Post9,731440,1483.91%
General Dynamics Corp94,938401,2873.56%
Guinness PLC333,019270,8222.40%
Total3,183,50611,269,463100.00%
1994年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola1,298,8885,150,00036.86%
Gillette600,0001,797,00012.86%
Capital Cities/ABC345,0001,705,00012.20%
GEICO Corp45,7131,678,25012.01%
Wells Fargo423,680984,7277.05%
American Express723,919818,9185.86%
Federal Home Loan Mortgage270,468644,4414.61%
Washington Post9,731418,9833.00%
PNC Bank Corporation503,046410,9512.94%
Gannett Co335,216365,0022.61%
Total4,555,66113,973,272100.00%
1995年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,2997,42533.75%
Gillette6002,50211.37%
Capital Cities/ABC3452,46811.22%
GEICO Corp462,39310.88%
American Express1,3932,0469.30%
Wells Fargo4241,4676.67%
Federal Home Loan Mortgage2601,0444.75%
Others1,3792,65512.07%
Total5,74622,000100.00%
1996年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29910,52537.93%
Gillette6003,73213.45%
American Express1,3932,79410.07%
Wells Fargo4981,9677.09%
Federal Home Loan Mortgage3331,7736.39%
Walt Disney5771,7176.19%
McDonald's Corporation1,2651,3684.93%
Washington Post115792.09%
Others1,9353,29511.87%
Total7,91127,750100.00%
1997年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29913,33836.80%
Gillette6004,82113.30%
American Express1,3934,41412.18%
Federal Home Loan Mortgage3292,6837.40%
Wells Fargo4132,2716.27%
Walt Disney3812,1355.89%
Travelers Group Inc.6041,2793.53%
Washington Post118412.32%
Others2,1774,46712.32%
Total7,20736,249100.00%
1998年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29913,40035.96%
American Express1,4705,18013.90%
Gillette6004,59012.32%
Federal Home Loan Mortgage3083,88510.43%
Wells Fargo3922,5406.82%
Walt Disney2811,5364.12%
Washington Post119992.68%
Others2,6835,13513.78%
Total7,04437,265100.00%
1999年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29911,65031.48%
American Express1,4708,40222.70%
Gillette6003,95410.68%
Federal Home Loan Mortgage2942,8037.57%
Wells Fargo3492,3916.46%
Washington Post119602.59%
Others4,1806,84818.50%
Total8,20337,008100.00%
2000年
取得コスト
(百万ドル)
時価
(百万ドル)
%
Coca-Cola1,29912,18832.40%
American Express1,4708,32922.14%
Gillette6003,4689.22%
Wells Fargo3193,0678.15%
Washington Post111,0662.83%
Others6,7039,50125.26%
Total10,40237,619100.00%

<円グラフ>

バークシャー上場株ポートフォリオ(1991年)

バークシャー上場株ポートフォリオ(1995年)

バークシャー上場株ポートフォリオ(2000年)

<一言コメント>

・1990年代にバフェットの上場株ポートフォリオに加わった代表銘柄は、Gillette、Wells Fargo、American Expressです。Gilletteは後にP&Gに買収されますが、いずれも2020年現在でも保有継続されている銘柄です。(P&Gは一部売却によりシェアをだいぶ落としてますが)

・取得コストを眺めると、割安と見込んだタイミングで一点集中で大量購入し、その後はほったらかしという投資戦略が浮き彫りになりますね。Gilletteなどは典型例ですが、1991年に600百万ドル一気に購入し、その後10年間全く売買せずほったらかしにして価値を6倍弱に増やしています。

・1996年にGEICOを完全子会社化したため、上場株ポートフォリオには顔を出さなくなってます。Capital Cities/ABCは1996年にディズニーに買収され、株式交換に応じたバークシャーは代わりにディズニー株を保有。その後、徐々に売却し2000年には完全売却しました。


以上

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りろんかぶお

※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:2019年にセミリタイアし現在は専業投資家。
元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【家族】:妻、子供2人
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

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