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バフェット歴代ポートフォリオ(1981年~1990年)

バークシャーハサウェイ_20200522


<バークシャーハサウェイ歴代ポートフォリオ(1981年~1990年)>
※出典:バフェットの手紙
※上場株式のみ

1981年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
GEICO Corporation47,138199,80031.26%
R J Reynolds Industries76,66883,12713.00%
General Foods66,27766,71410.44%
Washington Post10,62858,1609.10%
Handy & Harman21,82536,2705.67%
SAFECO Corporation21,32931,0164.85%
Interpublic Group of Companies4,53123,2023.63%
Pinkerton’s12,14419,6753.08%
Aluminum of America19,35918,0312.82%
Arcata Corporation
(including common equivalents)
14,07615,1362.37%
Cleveland-Cliffs Iron12,94214,3622.25%
Affiliated Publications3,29714,1142.21%
GATX Corporation17,14713,4662.11%
Ogilvy & Mather International3,70912,3291.93%
Media General4,54511,0881.73%
All Other Common Stockholdings16,13122,7393.56%
Total Common Stocks351,746639,229100.00%
1982年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
GEICO Corporation47,138309,60032.74%
R J Reynolds Industries142,343158,71516.78%
Washington Post10,628103,24010.92%
General Foods66,27783,6808.85%
Time45,27379,8248.44%
Crum & Forster47,14448,9625.18%
Handy & Harman27,31846,6924.94%
Interpublic Group of Companies4,53134,3143.63%
Ogilvy & Mather Int’l3,70917,3191.83%
Affiliated Publications3,51616,9291.79%
Media General4,54512,2891.30%
All Other Common Stockholdings21,61134,0583.60%
Total Common Stocks424,033945,622100.00%
1983年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
GEICO Corporation47,138398,15630.49%
R J Reynolds Industries268,918341,33426.14%
General Foods Corporation163,786228,69817.51%
Washington Post10,628136,87510.48%
Time27,73256,8604.35%
Handy & Harman27,31842,2313.23%
Interpublic Group of Companies In4,05633,0882.53%
Affiliated Publications3,51626,6032.04%
Ogilvy & Mather International2,58012,8330.98%
Media General3,19111,1910.86%
All Other Common Stockholdings7,48518,0441.38%
Total Common Stocks566,3481,305,913100.00%
1984年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
GEICO Corporation45,713397,30031.31%
General Foods Corporation149,870226,13717.82%
Exxon Corporation173,401175,30713.82%
Washington Post10,628149,95511.82%
Time89,327109,1628.60%
American Broadcasting Companies44,41646,7383.68%
Handy & Harman27,31838,6623.05%
Affiliated Publications3,51632,9082.59%
Interpublic Group of Companies2,57028,1492.22%
Northwest Industries26,58127,2422.15%
All Other Common Stockholdings11,63437,3262.94%
Total Common Stocks584,9741,268,886100.00%
1985年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
GEICO Corporation45,713595,95049.73%
Washington Post9,731205,17217.12%
American Broadcasting Companies54,435108,9979.10%
Beatrice Companies106,811108,1429.02%
Affiliated Publications3,51655,7104.65%
Time20,38552,6694.40%
Handy & Harman27,31843,7183.65%
All Other Common Stockholdings7,20127,9632.33%
Total Common Stocks275,1101,198,321100.00%
1986年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Capital Cities/ABC515,775801,69442.78%
GEICO Corporation45,713674,72536.00%
Washington Post9,731269,53114.38%
Handy & Harman27,31846,9892.51%
Lear Siegler44,06444,5872.38%
All Other Common Stockholdings12,76336,5071.95%
Total Common Stocks655,3641,874,033100.00%
1987年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Capital Cities/ABC517,5001,035,00048.94%
GEICO Corporation45,713756,92535.79%
Washington Post9,731323,09215.28%
Total Common Stocks572,9442,115,017100.00%
1988年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Capital Cities/ABC517,5001,086,75035.59%
GEICO Corporation45,713849,40027.81%
Coca-Cola592,540632,44820.71%
Washington Post9,731364,12611.92%
Federal Home Loan Mortgage
Corporation Preferred
71,729121,2003.97%
Total Common Stocks1,237,2133,053,924100.00%
1989年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola Co1,023,9201,803,78734.77%
Capital Cities/ABC517,5001,692,37532.62%
GEICO Corp45,7131,044,62520.13%
Washington Post9,731486,3669.37%
Federal Home Loan Mortgage Corp71,729161,1003.11%
Total Common Stocks1,668,5935,188,253100.00%
1990年
取得コスト
(千ドル)
時価
(千ドル)
%
Coca-Cola Co1,023,9202,171,55042.42%
Capital Cities/ABC517,5001,377,37526.91%
GEICO Corp45,7131,110,55621.70%
Washington Post9,731342,0976.68%
Federal Home Loan Mortgage Corp71,729117,0002.29%
Total Common Stocks1,668,5935,118,578100.00%


<円グラフ>


バークシャー上場株ポートフォリオ(1981年)
バークシャー上場株ポートフォリオ(1985年)
バークシャー上場株ポートフォリオ(1990年)

<一言コメント>

・1980年代前半は比較的多くの銘柄を保有していますが、1980年代後半になるにつれて、ポートフォリオがどんどんシンプルになっていきます。

・1987年にはついに、GEICO、Capital Cities/ABC、Washington Postの3銘柄に集約され、バフェットの手紙の中では”Permanent Holdings(永久保有銘柄)”と名付けておりました。そして翌年にバフェット銘柄として有名なコカ・コーラがこれに加わりました。

・現在までで見ると、GEICOは完全子会社化、コカ・コーラも保有継続していてまさに永久保有を有言実行。

・一方、Washington Postは2013年に新聞事業をジェフベゾスに売却し、グラハムホールディングスと社名を変更、その後バークシャーは2018年にグラハムホールディングスを売却してます。

・Capital Cities/ABCは1996年にディズニーに買収され、株式交換に応じたバークシャーは代わりにディズニー株を保有。但し、バークシャーはその後ディズニー株を徐々に売却し2000年には完全売却しました。

以上

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りろんかぶお

※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。
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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【生年】:1987年
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:2019年にセミリタイアし現在は専業投資家。
元総合商社勤務(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【家族】:妻、子供2人
【目標】:資本を通じて社会に貢献すること
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

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株式投資本の王道






















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